Lâu rồi Takuya mới trở lại quê nhà, cậu được người bạn thân Tomifumi đón tiếp nhiệt tình. Takuya có thể ở lại khách sạn, nhưng Tomifumi cứ nhất quyết muốn bạn thân ở lại nhà mình. Mẹ của Tomifumi là Maki, người Takuya thầm yêu từ lâu. Maki vẫn đối xử tốt với Takuya như trước đây, cả ba cùng trò chuyện vui vẻ và uống rượu với nhau. Tửu lượng của Tomifumi không tốt nên nhanh chóng ngủ say như chết. Cậu ta không hề biết rằng, thằng bạn thân của mình đã chuyển qua làm cha mình vào cái đêm hôm đó...